Notre méthodologie de planification financière personnalisée
Approche structurée et transparente
Nous construisons nos orientations autour d’une évaluation détaillée, en tenant compte de vos objectifs, ressources et contraintes. Chaque consultation vise une compréhension réaliste et accessible de votre situation, sans incitations inadaptées.
Chaque cas est analysé individuellement et peut nécessiter une approche distincte.
Notre équipe de spécialistes
Un savoir-faire reconnu et multidisciplinaire
André Lapointe
Conseiller sénior
Formation
Maîtrise gestion financière, Université Laval
Spécialiste aguerri reconnu pour son écoute et ses analyses rigoureuses, dédié à la clarté des démarches client.
Expérience
Compétences
Méthodes
Accréditations
Sophie Noël
Conseillère principale
Formation
Baccalauréat gestion financière, Université de Montréal
Expertise reconnue en planification personnalisée, très axée sur la pédagogie, la méthodologie et le respect du cadre légal.
Expérience
Compétences
Méthodes
Accréditations
Martin Côté
Conseiller expert junior
Formation
Baccalauréat économie appliquée, UQAM
Jeune professionnel dynamique avec une forte capacité d’analyse et d’adaptation, impliqué dans la gestion de divers dossiers clients.
Expérience
Compétences
Méthodes
Accréditations
Nathalie Giroux
Chargée de conformité
Formation
Maîtrise droit des affaires, Université de Sherbrooke
Solide expérience en conformité réglementaire et en contrôle qualité, toujours attentive à la rigueur éthique des pratiques.
Expérience
Compétences
Méthodes
Accréditations
Les étapes de notre accompagnement
Chaque démarche commence par un premier diagnostic, suivi d’une orientation structurée et de plusieurs points de validation.
Analyse initiale de la situation
Lors d’un premier échange, nous recueillons l’ensemble des informations utiles afin de comprendre votre contexte individuel, professionnel et personnel.
Cet entretien vise à identifier vos besoins et ressources disponibles.
Diagnostic et synthèse
Nous réalisons un diagnostic qui reprend les éléments clés, préparant ainsi une synthèse claire pour adapter nos recommandations.
Un compte-rendu détaillé vous est remis pour validation.
Proposition d’orientation
Une proposition personnalisée vous est ensuite présentée, incluant les conditions, taux (TAP) et frais associés à chaque option.
La transparence sur les modalités proposées est systématique.
Points de suivi réguliers
Des séances de suivi permettent d’ajuster les recommandations en fonction des évolutions de votre situation ou de la réglementation.
Un accompagnement qui s’ajuste à chaque étape de votre parcours.
Notre démarche versus alternatives
Comparaison des principales caractéristiques